D'abord réticente, Kumuri finit par se transformer en une petite cochonne qui en redemande encore et encore et se fait sodomiser jusqu'à jouir des flots. Takashiro est elle aussi encore sous l'effet du produit administré par Kitami. Elle finit par ne plus résister et demande à Minase de la baiser...

Retour aux origines : on découvre le club de magie dirigé par Takashiro 12 ans plus tôt. Cette dernière trouve le livre de magie, bible noire des sévices. Découvrez les premières initiations de Kitami et Takashiro aux puissances du sexe !

La perversion et le sexe deviennent monnaie courante à l'université au fur et à mesure que les filles du club de magie apprennent à se servir de la bible noire. Le groupe intégre désormais Nami, qui goûte à ce tout nouveau pouvoir. Mais pour gagner encore plus de puissance, elles doivent faire un sacrifice humain lors de la nuit de Walpurgis...

La jalousie et la perversion prennent place alors que la nuit de Walpurgis approche. Le rite démoniaque commence par des orgies sexuelles et, pendant ce temps, Minase et Takashiro cherchent dans la bible noire le moyen de sauver Imari. Arriveront-ils avant que Kitami ne prenne sa virginité ?

Pendant que Rika et la soeur de Minase se font violemment déchirer le cul et la chatte, Minase lutte contre Kitami... A bout de forces, Takashiro, totalement impuissante, se fait baiser en regardant le combat entre Minase et les forces démoniaques...